fbpx

Dashboard de Adquisición de Clientes para Entidades Financieras 

1. ¿Qué son? 

Los dashboards de adquisición de clientes se consideran herramientas de análisis de clientes y son utilizados por ejecutivos, gerentes de marketing y productos para analizar métricas y tendencias relacionadas con nuevos clientes. 

2. ¿Cómo funciona? 

 Algunas de las principales funcionalidades son:  

– Proporciona una visión fácil del comportamiento del cliente desde cuatro perspectivas diferentes, que incluyen:  

  1.  Saldos de préstamos principales por categoría 
  2.  Saldo total de préstamos por sucursal bancaria 
  3.  Tabla con métricas de clientes y totales:
    Saldo del préstamo 
    Tasa de interés
    Tasa de transferencia
    Margen de interés neto
    Monto de interés 
  4. Tendencia mensual con saldo y margen de préstamo.  

El panel es interactivo, por lo que, por ejemplo, si el usuario hace clic en un cliente específico, todo el panel se filtra para mostrar solo los datos de esa selección.  

 

3. ¿Cuál es su propósito? 

  • Ser usado por entidades del rubro financiero para permitir a los gerentes obtener rápidamente una imagen de las preferencias de productos de los clientes y el impacto financiero relacionado.  
  • Ser parte de las buenas prácticas comerciales en los departamentos de Ventas / Adquisición de Clientes y Planificación y Análisis Financiero (FP & A). 
  • Que una empresa mejore sus estrategias de clientes y marketing para aumentar los ingresos relacionados. 
  • Reducir las posibilidades de que los gerentes de ventas y productos sub-optimicen sus ofertas y decisiones de marketing. 

4. ¿Quién utiliza este tipo de panel de control? 

Los usuarios típicos de este tipo de dashboard son:  

  • Ejecutivos 
  • Gerentes de marketing 
  • Gerentes de producto 
  • Gerentes de ventas 

 5. ¿Qué otros informes que se utilizan junto con los de adquisición de clientes? 

Los departamentos de Ventas Progresivas / Adquisición de Clientes y Planificación y Análisis Financiero (FP&A) a veces utilizan varios dashboards de adquisición de clientes diferentes:  

  • Estados financieros,  
  • Dashboards de productos 
  • Dashboard de préstamos 
  • Informes de KPI 
  • Informes de llamadas 
  • Informes detallados de clientes  
  • Otras herramientas de gestión y control 

6. ¿De dónde provienen los datos para el análisis? 

Los datos reales (transacciones históricas) generalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como:  

  • Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance 
  • Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC) 
  • Microsoft Dynamics AX 
  • Microsoft Dynamics NAV 
  • Microsoft Dynamics GP 
  • Microsoft Dynamics SL 
  • Sage Intacct, Sage 100 
  • Sage 300 
  • Sage 500 
  • Sage X3 
  • SAP Business One 
  • SAP ByDesign 
  • Acumatica 
  • Netsuite y otros. 

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos de hojas de cálculo de Excel internos o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM / EPM). 

7. ¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la generación de informes, la planificación y los dashboards? 

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son: 

  • Escritores de informes ERP nativos y herramientas de consulta 
  • Hojas de cálculo por ejemplo, Microsoft Excel. 
  • Herramientas de Gestión del Desempeño Corporativo (CPM) por ejemplo, Solver. 
  • Paneles por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau. 

Solicita una demo aquí para que vivas la experiencia Solver, o conversemos por info@kaitsconsulting.com. Da el primer paso y conoce Solver, la herramienta de CPM adecuada para ti.

 
 

¡Logramos Resultados Asombrosos!

Conoce lo que podemos hacer por tu organización, te dejamos algunos testimonios de satisfacción de nuestros clientes.