Dashboard de Rentabilidad con Power BI y Solver CPM
1. ¿Qué es?
El Dashboard de rentabilidad es considerado herramienta de visualización financiera y suele ser utilizado por los ejecutivos y los miembros del consejo de administración. Ayuda a analizar las desviaciones del presupuesto y las tendencias relacionadas con la rentabilidad.
2. ¿Cómo funciona?
Las funcionalidades claves en este tipo de cuadro de mando son:
- Mostrar gráficos de columnas para comparar el beneficio bruto y neto real con el presupuesto y el año pasado.
- La matriz de la parte superior derecha muestra todos los componentes clave que impulsan la rentabilidad tanto del mes como del año hasta la fecha.
- Los dos gráficos de la parte inferior muestran las tendencias de los beneficios en lo que va de año.
- Utilizando los filtros de la parte izquierda, el usuario puede seleccionar rápidamente las opciones para consolidar una o varias empresas, así como, cambiar los períodos.
3. ¿Cuál es su objetivo?
- Que las empresas y organizaciones usen los Dashboards de Rentabilidad para ofrecer a los ejecutivos una forma rápida y sencilla de analizar las estadísticas de margen bruto y beneficio neto.
- Que sea usado como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A).
- Que una empresa mejore la capacidad de sus ejecutivos para mantener siempre un ojo en estos KPIs esenciales.
- Reducir las posibilidades de que las decisiones importantes se retrasen porque los ejecutivos no tienen una visión fácil y de autoservicio para el rendimiento.
4. ¿Quién utiliza este tipo de dashboard?
Los usuarios típicos de este tipo de dashboard son:
- Ejecutivos
- Miembros del consejo de administración
- Gerentes financieros.
5. ¿Qué otros dashboards que se utilizan a menudo junto con los dashboards de rentabilidad?
El Departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utiliza a menudo diferentes dashboards de rentabilidad, junto con dashboards operativos, como:
- Informes financieros detallados
- Otras herramientas de gestión y control.
6. ¿De dónde provienen los datos para el análisis?
Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como:
- Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance
- Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC)
- Microsoft Dynamics AX
- Microsoft Dynamics NAV
- Microsoft Dynamics SL
- Sage Intacct
- Sage 100
- Sage 300
- Sage 500
- Sage X3
- SAP Business One
- SAP By Design
- Netsuite y otros
En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).
7. ¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?
Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:
- Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
- Hojas de cálculo por ejemplo, Microsoft Excel.
- Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) por ejemplo, Solver.
- Dashboards por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau.
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