Dashboard de Rentabilidad con Power BI y Solver CPM

1. ¿Qué es? 

El Dashboard de rentabilidad es considerado herramienta de visualización financiera y suele ser utilizado por los ejecutivos y los miembros del consejo de administración. Ayuda a analizar las desviaciones del presupuesto y las tendencias relacionadas con la rentabilidad.  

2. ¿Cómo funciona? 

Las funcionalidades claves en este tipo de cuadro de mando son:  

• Mostrar gráficos de columnas para comparar el beneficio bruto y neto real con el presupuesto y el año pasado.  
• La matriz de la parte superior derecha muestra todos los componentes clave que impulsan la rentabilidad tanto del mes como del año hasta la fecha.  
• Los dos gráficos de la parte inferior muestran las tendencias de los beneficios en lo que va de año. 
• Utilizando los filtros de la parte izquierda, el usuario puede seleccionar rápidamente las opciones para consolidar una o varias empresas, así como, cambiar los períodos.  

3. ¿Cuál es su objetivo?  

• Que las empresas y organizaciones usen los Dashboards de Rentabilidad para ofrecer a los ejecutivos una forma rápida y sencilla de analizar las estadísticas de margen bruto y beneficio neto.  
• Que sea usado como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A).
• Que una empresa mejore la capacidad de sus ejecutivos para mantener siempre un ojo en estos KPIs esenciales. 
• Reducir las posibilidades de que las decisiones importantes se retrasen porque los ejecutivos no tienen una visión fácil y de autoservicio para el rendimiento. 

4. ¿Quién utiliza este tipo de dashboard? 

Los usuarios típicos de este tipo de dashboard son:  

• Ejecutivos 
• Miembros del consejo de administración
• Gerentes financieros. 

 5. ¿Qué otros dashboards que se utilizan a menudo junto con los dashboards de rentabilidad? 

El Departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utiliza a menudo diferentes dashboards de rentabilidad, junto con dashboards operativos, como:

• Informes financieros detallados
• Otras herramientas de gestión y control.

 6. ¿De dónde provienen los datos para el análisis? 

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como:  

• Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance
• Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC)
• Microsoft Dynamics AX 
• Microsoft Dynamics NAV
• Microsoft Dynamics SL
• Sage Intacct
• Sage 100
• Sage 300
• Sage 500
• Sage X3
• SAP Business One
• SAP By Design
• Netsuite y otros

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM). 

 7. ¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards? 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:
 

• Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta 
• Hojas de cálculo por ejemplo, Microsoft Excel. 
• Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) por ejemplo, Solver. 
• Dashboards por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau. 

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