Dashboard de Ventas para Compañías de Seguros
1. ¿Qué son?
Los dashboards de ventas se consideran herramientas de análisis de rendimiento y son utilizados por ejecutivos de ventas y gerentes de productos para monitorear tendencias y métricas de rendimiento.
2. ¿Cómo funciona?
Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de dashboard es que permite el análisis de la actividad de ventas desde cuatro perspectivas diferentes:
- Tendencia de productividad de 24 meses con monto de cotización y valor de prima.
- Valor de prima versus comisiones por región.
- Principales productores clasificados por monto de ventas.
- Regiones clasificadas por monto de ventas.
3. ¿Cuál es su propósito?
- Que las compañías de seguros utilicen los dashboards de ventas para permitir a sus gerentes monitorear fácilmente los indicadores clave de rendimiento de ventas.
- Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en los departamentos de ventas de seguros.
- Que una organización mejore sus ingresos y estrategias relacionadas.
- Reducir las posibilidades de que los gerentes terminen con decisiones retrasadas o malas debido a la falta de una visión clara.
Aquí hay un ejemplo de un panel de ventas con análisis de tendencias de productividad y rendimiento de ventas clasificado.
4. ¿Quién usa este tipo de panel?
Los usuarios típicos de este tipo de panel son:
- Ejecutivos
- Gerentes de ventas
- Gerentes de producto
- CFO’s
- Analistas
5. ¿Qué 0tros informes se utilizan a menudo junto con los dashboards de ventas?
Los departamentos de ventas progresivas a veces utilizan varios dashboards de ventas diferentes, como:
- Informes detallados de transacciones de ventas
- Paneles de ingresos
- Informes de ganancias y pérdidas
- Pronósticos de ventas
- Presupuestos anuales
- Otras herramientas de gestión y control.
6. ¿De dónde provienen los datos para el análisis?
Los datos reales (transacciones históricas) generalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como:
- Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance
- Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC)
- Microsoft Dynamics AX
- Microsoft Dynamics NAV
- Microsoft Dynamics GP
- Microsoft Dynamics SL
- Sage Intacct
- Sage 100
- Sage 300
- Sage 500
- Sage X3
- SAP Business One
- SAP ByDesign
- Acumatica
- Netsuite y otros.
En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos de hojas de cálculo de Excel internos o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM / EPM).
7. ¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la generación de informes, la planificación y los dashboards?
Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:
- Escritores de informes ERP nativos y herramientas de consulta
- Hojas de cálculo por ejemplo, Microsoft Excel.
- Herramientas de Gestión del Desempeño Corporativo (CPM) por ejemplo, Solver.
- Paneles por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau.
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