Dashboard de Ventas para Compañías de Seguros 

1. ¿Qué son?  

Los dashboards de ventas se consideran herramientas de análisis de rendimiento y son utilizados por ejecutivos de ventas y gerentes de productos para monitorear tendencias y métricas de rendimiento.  

2. ¿Cómo funciona? 

Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de dashboard es que permite el análisis de la actividad de ventas desde cuatro perspectivas diferentes:  

1. Tendencia de productividad de 24 meses con monto de cotización y valor de prima. 
2. Valor de prima versus comisiones por región. 
3. Principales productores clasificados por monto de ventas. 
4. Regiones clasificadas por monto de ventas.  

3. ¿Cuál es su propósito? 

• Que las compañías de seguros utilicen los dashboards de ventas para permitir a sus gerentes monitorear fácilmente los indicadores clave de rendimiento de ventas.  
• Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en los departamentos de ventas de seguros. 
• Que una organización mejore sus ingresos y estrategias relacionadas. 
• Reducir las posibilidades de que los gerentes terminen con decisiones retrasadas o malas debido a la falta de una visión clara. 

Aquí hay un ejemplo de un panel de ventas con análisis de tendencias de productividad y rendimiento de ventas clasificado. 

4. ¿Quién usa este tipo de panel? 

Los usuarios típicos de este tipo de panel son:  

• Ejecutivos 
• Gerentes de ventas 
• Gerentes de producto 
• CFO’s 
• Analistas 

5. ¿Qué 0tros informes se utilizan a menudo junto con los dashboards de ventas?

Los departamentos de ventas progresivas a veces utilizan varios dashboards de ventas diferentes, como:  

• Informes detallados de transacciones de ventas 
• Paneles de ingresos 
• Informes de ganancias y pérdidas 
• Pronósticos de ventas 
• Presupuestos anuales 
• Otras herramientas de gestión y control. 

6. ¿De dónde provienen los datos para el análisis? 

Los datos reales (transacciones históricas) generalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como:  

• Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance 
• Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC) 
• Microsoft Dynamics AX 
• Microsoft Dynamics NAV 
• Microsoft Dynamics GP 
• Microsoft Dynamics SL 
• Sage Intacct 
• Sage 100 
• Sage 300 
• Sage 500 
• Sage X3 
• SAP Business One 
• SAP ByDesign 
• Acumatica 
• Netsuite y otros. 

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos de hojas de cálculo de Excel internos o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM / EPM). 

7. ¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la generación de informes, la planificación y los dashboards? 

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son: 

• Escritores de informes ERP nativos y herramientas de consulta 
• Hojas de cálculo por ejemplo, Microsoft Excel. 
• Herramientas de Gestión del Desempeño Corporativo (CPM) por ejemplo, Solver. 
• Paneles por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau. 

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