Informe de Gestión de Clientes Potenciales 

1. ¿Qué es? 

Es una herramienta de control y ventas, son utilizados por gerentes de marketing y ventas para ver el volumen total de clientes potenciales y cuántos clientes potenciales aún no se han contactado.  

2. ¿Cómo funciona? 

Parte de las funcionalidades son:  

• Ofrece a los administradores una imagen rápida de los KPI de clientes potenciales.  
• Las filas tienen dos secciones principales: la superior enumera nuevos clientes potenciales con un total y la inferior enumera clientes potenciales contactados con un total.  

El ejemplo siguiente muestra que la compañía tiene 25 clientes potenciales en el período de tiempo seleccionado y 7 de ellos aún no han recibido un seguimiento, mientras que 18 han sido contactados.  

• El gráfico en la parte superior del informe ayuda a comparar las mismas  métricas. 

3. ¿Cuál es su finalidad?  

• Que las empresas y organizaciones usen estos informes como fácil seguimiento de la capacidad en sus equipos para ponerse en contacto con los clientes potenciales entrantes. 
• Ver quiénes son estos clientes potenciales y quién es el propietario de cada cliente potencial.  
• Que sea usado como parte de buenas prácticas comerciales en un departamento de ventas y marketing. 
• Que la empresa mejore sus ingresos de ventas. 
• Aumentar la eficiencia de la calificación. 
• Reducir las posibilidades de que los clientes potenciales (y por lo tanto los ingresos) se pierdan debido a un no seguimiento o lento. 

4. ¿Quién utiliza este tipo de informe? 

Los usuarios típicos de este tipo de informe son:  

• Gerentes de marketing 
• Gerentes de ventas 
• Vendedores 
• Gerentes principales 

5. ¿Qué otros informes se utilizan junto con los informes de gestión de clientes potenciales? 

Los Departamentos de Ventas y Marketing a veces utilizan varios informes de gestión de clientes potenciales diferentes:  

• Informes de embudo de conversión 
• Informes de KPI de marketing y ventas 
• Paneles de ventas y marketing  
• Previsiones de ventas y otras herramientas de gestión y control. 

6. ¿De dónde se originan los datos para el análisis? 

Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de sistemas CRM y de planificación de recursos empresariales (ERP) como:  

• Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance 
• Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC) 
• Microsoft Dynamics 365 (CRM) 
• Microsoft Dynamics AX 
• Microsoft Dynamics NAV 
• Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL 
• Sage Intacct, Sage 100 
• Sage 300 
• Sage 500 
• Sage X3 
• SAP Business One 
• SAP ByDesign 
• Acumatica 
• Netsuite  
• Salesforce 
• Hubspot y otros. 

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM). 

7. ¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y paneles? 

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son: 

• Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta 
• Hojas de cálculo por ejemplo, Microsoft Excel.
• Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) por ejemplo Solver.
• Paneles por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau

Solicita una demo aquí para que vivas la experiencia Solver, o conversemos por info@kaitsconsulting.com. Da el primer paso y conoce Solver, la herramienta de CPM adecuada para ti.