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Informe de Gestión de Clientes Potenciales

Informe de Gestión de Clientes Potenciales 

1. ¿Qué es? 

Es una herramienta de control y ventas, son utilizados por gerentes de marketing y ventas para ver el volumen total de clientes potenciales y cuántos clientes potenciales aún no se han contactado.  

2. ¿Cómo funciona? 

Parte de las funcionalidades son:  

  • Ofrece a los administradores una imagen rápida de los KPI de clientes potenciales.  
  • Las filas tienen dos secciones principales: la superior enumera nuevos clientes potenciales con un total y la inferior enumera clientes potenciales contactados con un total.  

El ejemplo siguiente muestra que la compañía tiene 25 clientes potenciales en el período de tiempo seleccionado y 7 de ellos aún no han recibido un seguimiento, mientras que 18 han sido contactados.  

  • El gráfico en la parte superior del informe ayuda a comparar las mismas  métricas. 

3. ¿Cuál es su finalidad?  

  • Que las empresas y organizaciones usen estos informes como fácil seguimiento de la capacidad en sus equipos para ponerse en contacto con los clientes potenciales entrantes. 
  • Ver quiénes son estos clientes potenciales y quién es el propietario de cada cliente potencial.  
  • Que sea usado como parte de buenas prácticas comerciales en un departamento de ventas y marketing. 
  • Que la empresa mejore sus ingresos de ventas. 
  • Aumentar la eficiencia de la calificación. 
  • Reducir las posibilidades de que los clientes potenciales (y por lo tanto los ingresos) se pierdan debido a un no seguimiento o lento. 

4. ¿Quién utiliza este tipo de informe? 

Los usuarios típicos de este tipo de informe son:  

  • Gerentes de marketing 
  • Gerentes de ventas 
  • Vendedores 
  • Gerentes principales 

5. ¿Qué otros informes se utilizan junto con los informes de gestión de clientes potenciales? 

Los Departamentos de Ventas y Marketing a veces utilizan varios informes de gestión de clientes potenciales diferentes:  

  • Informes de embudo de conversión 
  • Informes de KPI de marketing y ventas 
  • Paneles de ventas y marketing  
  • Previsiones de ventas y otras herramientas de gestión y control. 

6. ¿De dónde se originan los datos para el análisis? 

Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de sistemas CRM y de planificación de recursos empresariales (ERP) como:  

  • Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance 
  • Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC) 
  • Microsoft Dynamics 365 (CRM) 
  • Microsoft Dynamics AX 
  • Microsoft Dynamics NAV 
  • Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL 
  • Sage Intacct, Sage 100 
  • Sage 300 
  • Sage 500 
  • Sage X3 
  • SAP Business One 
  • SAP ByDesign 
  • Acumatica 
  • Netsuite  
  • Salesforce 
  • Hubspot y otros. 

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM). 

7. ¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y paneles? 

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son: 

  • Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta 
  • Hojas de cálculo por ejemplo, Microsoft Excel.
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) por ejemplo Solver.
  • Paneles por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau

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