Informe de Gestión de Clientes Potenciales
1. ¿Qué es?
Es una herramienta de control y ventas, son utilizados por gerentes de marketing y ventas para ver el volumen total de clientes potenciales y cuántos clientes potenciales aún no se han contactado.
2. ¿Cómo funciona?
Parte de las funcionalidades son:
- Ofrece a los administradores una imagen rápida de los KPI de clientes potenciales.
- Las filas tienen dos secciones principales: la superior enumera nuevos clientes potenciales con un total y la inferior enumera clientes potenciales contactados con un total.
El ejemplo siguiente muestra que la compañía tiene 25 clientes potenciales en el período de tiempo seleccionado y 7 de ellos aún no han recibido un seguimiento, mientras que 18 han sido contactados.
- El gráfico en la parte superior del informe ayuda a comparar las mismas métricas.
3. ¿Cuál es su finalidad?
- Que las empresas y organizaciones usen estos informes como fácil seguimiento de la capacidad en sus equipos para ponerse en contacto con los clientes potenciales entrantes.
- Ver quiénes son estos clientes potenciales y quién es el propietario de cada cliente potencial.
- Que sea usado como parte de buenas prácticas comerciales en un departamento de ventas y marketing.
- Que la empresa mejore sus ingresos de ventas.
- Aumentar la eficiencia de la calificación.
- Reducir las posibilidades de que los clientes potenciales (y por lo tanto los ingresos) se pierdan debido a un no seguimiento o lento.
4. ¿Quién utiliza este tipo de informe?
Los usuarios típicos de este tipo de informe son:
- Gerentes de marketing
- Gerentes de ventas
- Vendedores
- Gerentes principales
5. ¿Qué otros informes se utilizan junto con los informes de gestión de clientes potenciales?
Los Departamentos de Ventas y Marketing a veces utilizan varios informes de gestión de clientes potenciales diferentes:
- Informes de embudo de conversión
- Informes de KPI de marketing y ventas
- Paneles de ventas y marketing
- Previsiones de ventas y otras herramientas de gestión y control.
6. ¿De dónde se originan los datos para el análisis?
Los datos reales (transacciones históricas) normalmente provienen de sistemas CRM y de planificación de recursos empresariales (ERP) como:
- Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance
- Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC)
- Microsoft Dynamics 365 (CRM)
- Microsoft Dynamics AX
- Microsoft Dynamics NAV
- Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL
- Sage Intacct, Sage 100
- Sage 300
- Sage 500
- Sage X3
- SAP Business One
- SAP ByDesign
- Acumatica
- Netsuite
- Salesforce
- Hubspot y otros.
En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).
7. ¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y paneles?
Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:
- Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
- Hojas de cálculo por ejemplo, Microsoft Excel.
- Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) por ejemplo Solver.
- Paneles por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau
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