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Dashboard de KPIs financieros versión mobile

1. ¿Qué es? 

Las aplicaciones móviles que muestran gráficos y KPIs financieros se consideran aplicaciones analíticas, son utilizadas por ejecutivos y gerentes financieros para ver métricas importantes cuando están en movimiento y no tienen su computadora.  

2. ¿Cómo funciona? 

Algunas de las funciones principales de este tipo de tablero móvil son:  

  • Muestra cifras y gráficos financieros directamente en teléfonos móviles como iPhones de Apple y teléfonos basados en Android como Samsung Galaxy.  
  • Este tablero en particular muestra seis métricas:
    1) Ratio actual
    2) Ratio de deuda a activo
    3) Ratio de deuda a capital
    4) Cuentas por cobrar (AR)
    5) Cuentas por pagar (AP)
    6) Efectivo

3. ¿Cuál es su propósito? 

  • Que las empresas utilicen KPIs financieros para teléfonos móviles permitiendo a los gerentes monitorear el desempeño de la empresa cuando viajan y no están frente a sus computadoras.  
  • Cuando se usa como parte de las buenas prácticas comerciales en un departamento de Planificación y análisis financiero (FP&A). 
  • Que una organización mejore y acelere la toma de decisiones. 
  • Puede reducir las posibilidades de que los gerentes ocupados se atrasen y pierdan de vista importantes indicadores financieros. 

Ejemplo de KPIs financieros para teléfonos móviles 

Este es un ejemplo de un dashboard de KPIs financiero para teléfonos móviles. 

 

4. ¿Quién los usa? 

Los usuarios típicos de este tipo de tablero móvil son:  

  • Ejecutivos 
  • Gerentes financieros 

5. ¿Junto qué otros informes se utilizan? 

Los departamentos de Progressive Financial Planning & Analysis (FP&A) suelen acompañarlos de:  

  • Dashboards de indicadores clave de rendimiento (KPIs) diferentes para teléfonos móviles. 
  • Informes de balance 
  • Informes mensuales de tendencias financieras 
  • Otras herramientas de gestión y control 

6. ¿De dónde se originan los datos para el análisis? 

Los datos reales (transacciones históricas) generalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como:  

  • Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance 
  • Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC) 
  • Microsoft Dynamics AX 
  • Microsoft Dynamics NAV 
  • Microsoft Dynamics GP 
  • Microsoft Dynamics SL 
  • Sage Intacct 
  • Sage 100 
  • Sage 300 
  • Sage 500 
  • Sage X3 
  • SAP Business One 
  • SAP ByDesign 
  • Acumatica 
  • Netsuite y otros 

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia a partir de modelos internos de hojas de cálculo de Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM). 

7. ¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la generación de informes, la planificación y los dashboards? 

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son: 

  • Escritores de informes ERP nativos y herramientas de consulta 
  • Hojas de cálculo por ejemplo, Microsoft Excel. 
  • Herramientas de Gestión del Desempeño Corporativo (CPM) por ejemplo, Solver. 
  • Paneles por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau. 

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