Entidades Educativas: Informe de asignación de presupuesto
1. ¿Qué es?
Los formularios de entrada de asignación de presupuesto se consideran componentes clave de un presupuesto anual y los administradores de presupuesto lo utilizan para asignar los gastos operativos a los programas y fondos.
2. ¿Cómo funciona?
- Enumera las categorías de cuentas de gastos en las columnas y los fondos agrupados por programa en las filas.
- Los usuarios pueden ver los montos presupuestados a nivel de programa y luego dividirlos por fondos usando las celdas de entrada amarillas.
- Las columnas «Diferencia» muestran automáticamente el saldo restante que se asignará.
3. ¿Cuál es su propósito?
Que las universidades y facultades utilicen los modelos de asignación presupuestaria para los gastos del programa con el fin de:
- Facilitar a los usuarios la distribución de los gastos del programa a los fondos individuales vinculados a ese programa.
- Ser utilizado como parte de las buenas prácticas comerciales en un departamento de Planificación y Presupuesto.
- Una institución de educación superior puede mejorar su proceso de planificación de gastos.
- Reducir las posibilidades de que los presupuestos de los fondos no se concilien con los presupuestos a nivel del programa y de la cuenta.
A continuación, se muestra un ejemplo de un formulario de entrada de asignación de presupuesto para asignar los gastos del programa a los fondos.
4. ¿Quién usa este tipo de formulario de entrada?
Los usuarios típicos de este tipo de formulario de entrada son:
- Directores de presupuesto.
- Directores de departamento.
5. ¿Qué otros formularios de entrada se utilizan?
Los departamentos de Planificación y Presupuesto Progresivo a veces usan varios Modelos de Asignación de Presupuestos diferentes:
- Presupuestos de nómina
- Presupuestos de gastos de inversión y operativos
- Plantillas de ingresos
- Otras herramientas de administración y control
6. ¿De dónde proceden los datos para el análisis?
Los datos reales (transacciones históricas) generalmente provienen de sistemas de administración o sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como:
- Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance,
- Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC),
- Microsoft Dynamics AX,
- Microsoft Dynamics NAV,
- Microsoft Dynamics GP,
- Microsoft Dynamics SL,
- Sage Intacct,
- Sage 100
- Sage 300
- Sage 500
- Sage X3
- SAP Business One
- SAP ByDesign
- Acumatica
- Netsuite y otros.
En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación suelen originarse en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM / EPM).
7. ¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?
Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:
- Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
- Hojas de cálculo por ejemplo, Microsoft Excel.
- Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) por ejemplo, Solver
- Dashboards por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau.
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