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Informe de KPI de presupuesto anual

[Este artículo se publicó primero en la web de Solver]

¿Qué es un informe de KPI de presupuesto anual?

Los informes de indicadores clave de rendimiento presupuestario (KPI) se consideran paneles de gestión y los ejecutivos y gerentes de presupuesto los utilizan para garantizar que el presupuesto anual esté alineado con los objetivos estratégicos de la organización. Algunas de las funciones clave de este tipo de informe permiten al usuario comparar presupuestos con varios años de objetivos estratégicos para KPI tanto financieros como estadísticos. El resaltado de excepciones ayuda a centrar la atención en las variaciones del presupuesto frente a las metas que requieren más atención. Encontrará un ejemplo de este tipo de informe a continuación.

Propósito de los informes de KPI presupuestarios

Las empresas y organizaciones utilizan los informes de KPI de presupuesto para asegurarse de que los presupuestos estén dentro de su rango aceptable de objetivos estratégicos. También les da a los gerentes y ejecutivos de presupuestos una verificación de la realidad de que están presupuestando los recursos apropiados en las áreas más estratégicas. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en un Departamento de Análisis y Planificación Financiera (FP&A), una empresa puede mejorar sus posibilidades de obtener la versión final del presupuesto aprobado por la junta, así como reducir el riesgo de no cumplir con los plazos del presupuesto debido a las revisiones presupuestarias necesarias. por ejecutivos.

Ejemplo de informe de KPI de presupuesto

A continuación, se muestra un ejemplo de un informe de KPI de presupuesto que compara el presupuesto propuesto con varios años de objetivos estratégicos.

Informe de KPI de presupuesto anual

Informe de KPI de presupuesto anual

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí .

¿Quién usa este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informes son: Junta Directiva, Ejecutivos, CFO y Gerente de Presupuesto.

Otros informes se utilizan a menudo junto con informes de KPI presupuestarios

Los departamentos de análisis y planificación financiera progresiva (FP&A) utilizan varios informes de KPI presupuestarios diferentes, junto con el paquete presupuestario anual detallado y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde proceden los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) generalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM / EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para informes, planificación y paneles?

Ejemplos de software empresarial que se utiliza con los datos y los ERP mencionados anteriormente son:

  • Redactores de informes ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver )
  • Paneles (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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