Informe – Presupuesto de Personal

1. ¿Qué es?

Este tipo de informe para el jefe de RRHH, cumple la función de ser una herramienta clave de planificación para la fuerza de trabajo. Su uso se da en gerentes de presupuestos y jefes de departamento para planificar los niveles de personal, como el tiempo completo para el próximo año.

2. ¿Cómo funciona?

Tiene funcionalidades claves como:

• Proporcionar una integración con el presupuesto de nómina para derivar automáticamente el recuento mensual por departamento-
• Las filas se pueden ampliar para ver el detalle de cada trabajador.
• En la parte inferior, el informe resume el total de puestos ocupados, abiertos y el total de trabajadores.

Conoce el informe a continuación:

3. ¿Cuál es el propósito de estos informes?

Tanto las empresas y organizaciones usan informes de presupuesto en el área, Gestión Humana para planificar las actividades de salarios y recuentos. Cuando se utilizan como buena práctica en un Departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y Recursos Humanos, la empresa mejora sus gastos relacionados con la fuerza laboral, así como reducir el riesgo de que los niveles de personal no coincidan con los planes de negocio para el próximo año.

4. ¿Quién usa este tipo de informes?

• Recursos Humanos
• Gerentes de presupuesto
• Jefes de departamento

5. ¿Qué otros informes presupuestarios se usan a menudo junto con los informes de presupuesto de Gestión Huamana?

Se suelen usar varios informes de presupuesto y diferentes recuentos de personal, para ello usaremos:

• Informe de nóminas
• Paneles
• Simulaciones de fuerza de trabajo y otras herramientas de gestión y control.

6. ¿De dónde se originan los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como:

• Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance
• Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC)
• Microsoft Dynamics AX
• Microsoft Dynamics NAV
• Microsoft Dynamics GP
• Microsoft Dynamics SL
• Sage Intacct
• Sage 100
• Sage 300
• Sage 500
• Sage X
• SAP Business On
• SAP ByDesign
• Netsuite y otros

En los análisis donde se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

7. ¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y paneles?

Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:

• Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
• Hojas de cálculo, por ejemplo, Microsoft Excel.
• Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM), por ejemploSolver
• Paneles, por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau

8. Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Les compartimos ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

• Descubre cómo la solución Solver CPM proporciona informes financieros y operativos
• Descubre cómo la solución Solver CPM ofrece planificación, presupuesto y previsión
• Mira videos de demostración de informes, planificación y Dashboards

Solicita una demo aquí para que vivas la experiencia Solver, o conversemos por info@kaitsconsulting.com. Da el primer paso y conoce Solver, la herramienta de CPM adecuada para ti.