Desarrollamos el ciclo de
los datos para optimizar
la toma de decisiones.
1. ¿Qué son?
Los informes de valores se consideran herramientas de análisis de cartera y los administradores y analistas de inversiones los utilizan para monitorear los valores de mercado y contables de diferentes categorías de los mismos.
2. ¿Cómo funciona?
Parte de las funcionalidades principales de este tipo de informe son:
3. ¿Cuál es su propósito?
Ejemplo
Este es un ejemplo de un informe de valores por categoría con métricas, variaciones de valor y rendimiento.
4. ¿Quién utiliza este tipo de informe?
Los usuarios habituales de este tipo de informes son:
5. ¿Qué otros informes se utilizan a menudo junto con los informes de valores por categoría?
Los departamentos de Inversión y Finanzas de Progressive a veces utilizan varios informes de valores por categoría diferentes, como:
6. ¿De dónde se originan los datos para el análisis?
Los datos reales (transacciones históricas) generalmente provienen de software de gestión de valores y sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como:
En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos de planificación se originan con mayor frecuencia a partir de modelos internos de hojas de cálculo de Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).
7. ¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la generación de informes, la planificación y los dashboards?
Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:
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