Informe de Resumen Ejecutivo de Desempeño

1. ¿Qué es?

Los informes de resumen ejecutivo de desempeño, para ejecutivos se consideran instrumentos de vigilancia y suelen ser utilizados por juntas directivas, ejecutivos y a veces partes interesadas externas para obtener un estado de rendimiento rápido en un formato gráfico y fácil de leer.

2. ¿Cómo funciona?

Parte de sus funcionalidades son:

• Presentar primero una narración automática basada en las métricas clave.
• Mostrar estas cifras en pequeñas tablas con semáforos.
• Los gráficos a la izquierda del resumen destacan las tendencias de ingresos y rentabilidad.

3.  ¿Cuál es su propósito?

• Que sea utilizado por ejecutivos para que los no contadores puedan analizar los resultados de manera muy rápida y fácil.
• Que sea usado como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar su capacidad de comunicar el rendimiento a los altos ejecutivos y a las partes interesadas.
• Reducir las posibilidades de que el grupo se pierda importantes puntos destacados.

4. ¿Quién los utiliza?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de tablero único son:

• Juntas
• Ejecutivos
• Stakeholders Externos

5. ¿Qué otros informes se utilizan junto con el Informe de Resumen Ejecutivo de Desempeño?

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) a veces utilizan varios resúmenes para ejecutivos diferentes:

• Informes financieros
• Tableros y otras herramientas de gestión y control.

6. ¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como:

• Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance
• Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC)
• Microsoft Dynamics AX
• Microsoft Dynamics NAV
• Microsoft Dynamics SL
• Sage Intacct
• Sage 100 Sage 300
• Sage 500
• Sage X3
• SAP Business One
• SAP ByDesign
• Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

7. ¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards? 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

• Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta 
• Hojas de cálculo por ejemplo, Microsoft Excel. 
• Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) por ejemplo, Solver. 
• Dashboards por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau. 

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