Informe de Resumen Ejecutivo de Desempeño
1. ¿Qué es?
Los informes de resumen ejecutivo de desempeño, para ejecutivos se consideran instrumentos de vigilancia y suelen ser utilizados por juntas directivas, ejecutivos y a veces partes interesadas externas para obtener un estado de rendimiento rápido en un formato gráfico y fácil de leer.
2. ¿Cómo funciona?
Parte de sus funcionalidades son:
- Presentar primero una narración automática basada en las métricas clave.
- Mostrar estas cifras en pequeñas tablas con semáforos.
- Los gráficos a la izquierda del resumen destacan las tendencias de ingresos y rentabilidad.
3. ¿Cuál es su propósito?
- Que sea utilizado por ejecutivos para que los no contadores puedan analizar los resultados de manera muy rápida y fácil.
- Que sea usado como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar su capacidad de comunicar el rendimiento a los altos ejecutivos y a las partes interesadas.
- Reducir las posibilidades de que el grupo se pierda importantes puntos destacados.
4. ¿Quién los utiliza?
Los usuarios típicos de este tipo de informe de tablero único son:
- Juntas
- Ejecutivos
- Stakeholders Externos
5. ¿Qué otros informes se utilizan junto con el Informe de Resumen Ejecutivo de Desempeño?
Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) a veces utilizan varios resúmenes para ejecutivos diferentes:
- Informes financieros
- Tableros y otras herramientas de gestión y control.
6. ¿De dónde provienen los datos para el análisis?
Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como:
- Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance
- Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC)
- Microsoft Dynamics AX
- Microsoft Dynamics NAV
- Microsoft Dynamics SL
- Sage Intacct
- Sage 100 Sage 300
- Sage 500
- Sage X3
- SAP Business One
- SAP ByDesign
- Netsuite y otros.
En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).
7. ¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?
Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:
- Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
- Hojas de cálculo por ejemplo, Microsoft Excel.
- Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) por ejemplo, Solver.
- Dashboards por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau.
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