Desarrollamos el ciclo de
los datos para optimizar
la toma de decisiones.
Vemos que los eventos inesperados del 2020, sumado a la incertidumbre económica como consecuencia, nos ha demostrado que muchos líderes financieros en todo el mundo deben y necesitan operar con mayor agilidad. Pero muchos todavía luchan por comprender mejor sus futuros comerciales.
Nos topamos con realidades de contar con procesos obsoletos, métodos de entrada que consumen demasiado tiempo y manejan un estándar demasiado complejo. Estos procesos operativos (POE) vemos que son uno de los muchos problemas que resultan en la toma de decisiones y la sensación de que todos los planes financieros futuros son simplemente «conjeturas». Sumemos en conjunto, es posible que estos problemas se den en resultados anuales fallidos y poco realistas.
Los líderes financieros inteligentes entienden que la situación actual ha cambiado de una manera rápida y drástica. El panorama empresarial amerita cambios rápidos drásticamente en el proceso de presupuestación. Esta sería una respuesta pero podría ser difícil determinar cuáles son los mejores pasos cuando el futuro es incierto.
Si estás listo para transformar su proceso de Presupuesto Anual a uno más ágil, más un conjunto de procedimientos ágiles y receptivos, los cuales puede aprovechar para obtener una mayor confianza en la planificación, estas en lugar adecuado, acá te mostraremos las mejores prácticas del proceso de presupuestación, las mismas compiladas por expertos.
La clave para resolver problemas y arreglar su proceso de presupuesto anual «roto», es ser preparado para lograr presupuestos más ágiles, optimizados y modernos.
Las mejores prácticas sugieren que comience sus preparativos con pasos claros, para ser completado en el orden exacto.
A continuación les presentamos cuáles son cada uno de esos pasos.
1. Análisis y pronósticos completos del año hasta la fecha (YTD)
Para saber a dónde se dirige, debe empezar por saber dónde se encuentra. En una época de incertidumbre económica, es más fácil decirlo que hacerlo, pero ciertamente no es
imposible. Cuando observa en profundidad su desempeño actual, puede obtener una visión inicial razonablemente y precisa de su futuro mediante la previsión de posibles
escenarios, realizando un análisis fundamental.
¿No estás seguro de por dónde empezar con este proceso? Aquí hay algunos consejos:
Mire su desempeño actual:
Cuando esté listo para comenzar su análisis y pronóstico YTD, la solución de gestión de rendimiento corporativo como Solver CPM, ayuda ofreciendo una gama de plantillas e informes fáciles de usar, que incluyen:
2. Establezca sus metas estratégicas
Una de las tareas de mejores prácticas del proceso de presupuestación más importante consiste en establecer <<metas estratégicas>> para el próximo año.
Esta es una tarea en gran parte de los ejecutivos y miembros de la junta directiva, quienes deben establecer metas basadas sobre estrategias e iniciativas y tener en cuenta varios factores.
Al establecer metas estratégicas, los ejecutivos y miembros de la junta deben asegurarse de considere cuidadosamente:
Una vez que se han establecido los objetivos estratégicos, todos deben comunicarse claramente con el equipo directivo y se debe tener especial cuidado para que todos los gerentes a bordo puedan tomar toda la retroalimentación de la junta y el equipo ejecutivo, con voluntad de modificar los mismos según sea necesario.
Nota: Las mejores prácticas del proceso de presupuestación recomiendan que la planificación del presupuesto anual NO debe comenzar hasta que este último paso esté finalizado y acordado.
Al evaluar una solución de Corporate Performance Management (CPM) para su proceso de establecimiento de objetivos estratégicos, asegúrese de que la herramienta que elija incluya:
3. Seleccione su mejor proceso de entrada de presupuesto
Una vez que se hayan completado todos los pasos anteriores y las tareas de preparación, será el momento de que comience oficialmente su proceso de presupuesto anual.
Tiene dos formas de abordar su proceso de presupuestación: de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba.
Es importante señalar que ninguno de estos enfoques es «mejor» que el otro, cada uno simplemente aborda diferentes formas de considerar la misma planificación presupuestaria. En las organizaciones de mejores prácticas, se utilizan ambos métodos:
Simplifique su proceso de entrada de presupuesto de arriba hacia abajo con una gama de formularios de Solver, que incluyen:
Una buena solución de gestión del rendimiento corporativo debe proporcionar información presupuestaria
recursos para:
4. Planifique cuidadosamente en tiempos de incertidumbre
¿Puede una empresa esperar precisión de un proceso de presupuesto anual si están basando todos sus números y la planificación de lo que parecen ser conjeturas?
La respuesta, le complacerá saber, es SÍ.
En los negocios, el futuro suele ser incierto. Una pandemia mundial no es la única incertidumbre económica que experimentará a lo largo de la vida de su empresa –
de hecho, es simplemente una de las muchas situaciones inesperadas.
Las situaciones inesperadas incluyen:
La clave para «capear la tormenta» sin importar lo que pueda traer el futuro, está en una planificación adecuada de todas estas posibilidades. Por lo tanto, las mejores prácticas para su presupuesto están en el proceso, el cual debe incluir las siguientes etapas:
La gran noticia es que, si planifica y se prepara adecuadamente para transformar su proceso anual presupuestario, puede lograr resultados fenomenales, incluso en tiempos de
incertidumbre.
5. Trate su presupuesto anual como un proyecto
El presupuesto y la gestión de proyectos pueden parecer similares.
En tiempos de incertidumbre, así como durante «negocios como de costumbre», existe la oportunidad de mejorar su proceso presupuestario, mejorando tanto la precisión como
agilidad, si sigue una buena disciplina de gestión de proyectos.
Por lo tanto, asegúrese de seguir estas mejores prácticas durante su proceso de planificación:
– Cree un plan de proyecto claro utilizando Solver Process Manager u otra herramienta.
– Mantener ciclos cortos de entregables.
– Responsabilizar a las partes interesadas por el cumplimiento de los plazos.
– Completar revisiones semanales del equipo de gestión sobre el progreso.
En conclusión, sabemos que la situación actual a nivel nacional e internacional puede traer situaciones de incertidumbre, por eso, en estos momentos es donde debemos de poner mayor atención a cómo mantenernos firmes y seguros antes las olas económicas, empieza ahora y más si estás mejorando tus procesos. Solicita una demo aquí para que vivas la experiencia Solver, o conversemos por info@kaitsconsulting.com. Da el primer paso y conoce Solver, la herramienta de CPM adecuada para ti.
Conoce lo que podemos hacer por tu organización, te dejamos algunos testimonios de satisfacción de nuestros clientes.
