fbpx

Plantilla de presupuesto de proyectos 

1. ¿Qué es? 

La plantilla de ingreso de datos para la presupuestación de proyectos, es considerada un instrumento de planificación detallada para las empresas basadas en proyectos. Son utilizadas por los directores de estos y los ejecutivos encargados de la presupuestación para planificar los ingresos, los gastos y la rentabilidad estimados por proyecto.  

2. ¿Cómo funciona? 

Algunas funcionalidades clave en este tipo de formulario de presupuesto son:  

  • Permiten al usuario introducir cualquier número de proyectos,  
  • Asociar un tipo de proyecto y capturar métricas clave como horas, tarifas y fechas de inicio y finalización.  
  • En base a los Tipos de Proyectos, los ingresos y gastos se asocian automáticamente con el número de cuenta del libro mayor (GL) aplicable para el presupuesto corporativo.  
  • El modelo distribuye los montos presupuestados a través de los meses activos del proyecto.  
  • Los ingresos y gastos totales se comparan con los datos reales del año anterior con una variación visualizada. 

3. ¿Cuál es su propósito? 

  • Que empresas y organizaciones usen los presupuestos de los proyectos para analizar la rentabilidad y otros parámetros financieros de sus proyectos. 
  • Que sea usado como parte de las buenas prácticas empresariales en una Oficina de Gestión de Proyectos y en el Departamento de Presupuestos. 
  • Mejorar su planificación de recursos y sus márgenes de beneficios, así como reducir el riesgo de problemas de capacidad. 

4. ¿Quién los utiliza? 

Los usuarios típicos de este tipo de forma de presupuesto son:  

  • Gerentes de proyectos  
  • Ejecutivos de planificación   

5. ¿Qué otros presupuestos se utilizan junto con los presupuestos de los proyectos? 

La Oficina de Gestión de Proyectos Progresivos y los Departamentos de Presupuestos a veces utilizan: 

  • Presupuestos de proyectos diferentes 
  • Formularios de nóminas 
  • Gastos de capital 
  • Presupuesto de pérdidas y ganancias 
  • Informes de proyectos 
  • Tableros de proyectos y otras herramientas de gestión y control 

6. ¿De dónde provienen los datos para el análisis? 

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como:  

  • Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance 
  • Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC) 
  • Microsoft Dynamics AX 
  • Microsoft Dynamics NAV 
  • Microsoft Dynamics SL 
  • Sage Intacct 
  • Sage 100 
  • Sage 300 
  • Sage 500 
  • Sage X3 
  • SAP Business One 
  • SAP ByDesign 
  • Netsuite y otros 

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM). 

7. ¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación yDashboards?  

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son: 

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta. 
  • Hojas de cálculo por ejemplo, Microsoft Excel. 
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM), por ejemplo, Solver. 
  • Dashboards por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau. 

Solicita una demo aquí para que vivas la experiencia Solver, o conversemos por info@kaitsconsulting.com. Da el primer paso y conoce Solver, la herramienta de CPM adecuada para ti.

 
 

¡Logramos Resultados Asombrosos!

Conoce lo que podemos hacer por tu organización, te dejamos algunos testimonios de satisfacción de nuestros clientes.