¿Qué es un formulario de entrada de estrategias y objetivos?
Los formularios de entrada de estrategia y objetivos se consideran herramientas de gestión y los ejecutivos los utilizan para capturar los objetivos de la empresa para los indicadores clave de rendimiento (KPI) estratégicos. Algunas funciones clave en este tipo de plantilla de entrada estratégica permitirán a la empresa capturar métricas en una base de datos para sus objetivos más importantes. Posteriormente, es fácil incorporar estas métricas en presupuestos, informes financieros y paneles. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de plantilla de entrada estratégica.
Propósito de las plantillas de estrategia y objetivos
Las empresas y organizaciones utilizan Plantillas de estrategia y objetivos para brindar a los gerentes una visibilidad continua de las métricas estratégicas para ayudar a guiar sus tácticas y toma de decisiones. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en un Departamento de Análisis y Planificación Financiera (FP&A), una empresa puede mejorar su alineación estratégica y reducir el riesgo de que los gerentes pierdan el enfoque en el panorama general.
Ejemplo de plantilla de estrategia y objetivos
Este es un ejemplo de un formulario de entrada de objetivos estratégicos para varios años futuros y para métricas financieras y estadísticas.
Formulario de entrada de estrategia y objetivos
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¿Quién usa este tipo de plantilla de entrada estratégica ?
Los usuarios típicos de este tipo de plantilla de insumos estratégicos son: La Junta Directiva y los Ejecutivos.
Los departamentos de análisis y planificación financiera progresiva (FP&A) utilizan varias plantillas de objetivos y estrategias diferentes, junto con presentaciones de planificación corporativa y otras herramientas de gestión y control.
¿De dónde proceden los datos para el análisis?
Los datos reales (transacciones históricas) generalmente provienen de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.
En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos se originan con mayor frecuencia en modelos internos de hojas de cálculo de Excel o en soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM / EPM).
¿Qué herramientas se utilizan normalmente para informes, planificación y paneles?
Ejemplos de software empresarial que se utiliza con los datos y los ERP mencionados anteriormente son:
- Redactores de informes ERP nativos y herramientas de consulta
- Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
- Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver )
- Paneles (por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau)
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